결국 진실의 순간을 마주했을 때
마음 편히 더 담을 수 있는 기업에 투자해야 공포에 살 수 있는 것 같음.
그 말인 물려도 매수가 이상으로 갈 수 있는
즉 성장이 확실한 회사여야 함.
시클리컬은 안됨. 잘못 물리면 10년간 망함.
지배구조가 엿같아도 안됨.
부채때문에 망해도 안됨. (수익구조가 있어야함)
경쟁때문에 망해도 안됨.
(결국 석유, Dram같은 제품간 차별성이 없는 시클리컬이 공급 늘어나면 망해나가는 것.)
인플레이션 때문에 망해도 안됨. (가격전가 가능해야 함)

생각나는 기업을 따져보면
애플, 마소, ASML, 에르메스 같은 게 비싼 이유가 있음.

국내에선 참 찾기 어렵군요. 파크시스템즈? (사실 잘 모름)
홍차넷 분들이 생각하는 좋은 기업엔 뭐가 있으신지요?

다음 주 NVDA 실적발표가 AI부분 주가에 큰 영향을 끼칠 것 같은데 최근 분석글을 보면 돈을 미친듯이 잘 버는 모양..
지난 분기 매출이 7B였고, 이번 분기 가이던스를 11B로 올리면서 떡상했는데 자료를 보면 11B이상 할 것 같은 느낌적인 느낌.

요약하면 TSMC cowos 캐파 11k/월 중에 70-80%가 엔비디아향.
웨이퍼 1장당 나오는 반도체는 60개인데 수율 75% 잡고 45개.
그럼 TSMC에서 8000장 받으니까 36만개.
최근 H100가격이 4만달러.
그럼 이게 14.4B/월.
H100만 가지고 3개월에 43B 매출이 나옴? 가이던스 11B인데?
물론 이건 다 싯가에 팔고, 생산량에 아무런 로스가 없다고 가정할 때이긴 하지만..