1. 미국 증시


- 다우 +0.90%, 나스닥 -1.37%, S&P500 -0.14%

- 강세 : 산업재, 소비재

- 약세 : 대형 기술주, 반도체, 대마초, 신재생 에너지




2. 혼조세 요인


- 코로나 백신 개발 이슈

* 화이자, 바이오엔테크 "코로나 백신 후기 임상 시험 데이터, 감염 예방에 90% 이상 효과적" (11월 셋째 주 긴급 사용 승인 신청 계획)

* 섹터 순환 (대형 기술주, 반도체 약세)

* 코로나 백신 보편적 사용 시점 내년 2~3분기 전망

- 미국 상원 다수당 미확정


3. 주요 특징주


- 기술주 : FB -2.27%, AMZN -3.46%, AAPL -0.28%, NFLX +2.07%, GOOGL -1.35%, MSFT -3.38%

* 아마존, 유럽에서 반독점 규정 위반 혐의로 조사 착수

- 반도체 : INTC -0.35%, NVDA -6.32%, AVGO -3.31%, QCOM -1.75%, AMD -6.17%, MU -0.95%

- 바이든 관련주 : : 차익실현 매도

* 대마초 : 오로라캐나비스 -25.96%, 캐노피 그로스 -3.54%, 틸레이 -17.52%

* 신재생 에너지 : 퍼스트솔라 -6.22%, 솔라엣지 -3.01%, 넥스트에라 에너지 +0.64%, 인페이즈 에너지 -6.57%, 플러그 파워 -1.48%


- 화이자 백신 개발 수혜주 : 차익실현 매도

* 항공 : 델타 +0.73%, 사우스웨스트 항공 +2.10%, 유나이티드항공 -3.07%, 아메리칸 항공 -6.21%

* 크루즈 : 카니발 -13.09%, 노르웨이지안 크루즈 -6.46%, 로얄 캐리비안 크루즈 -2.25%

* 여행 : 부킹 홀딩스 -5.23%, 익스피디아 -4.58%

* 호텔/카지노/리조트 : 메리어트 인터내셔널 +0.15%, 힐튼 월드와이드 +0.05%, 라스베이거스 샌즈 +1.21%, 윈리조트 -5.46%

* 영화관 : 시네마크 홀딩스 +3.67%



- 코로나 백신 개발 피해주

* 이베이 : -3.68%

* 줌 비디오 : -9.01%

* CHEWY : -3.49%


- 버크셔 해서웨이 : +3.15%

* 3분기에만 약 10조원 규모 자사주 매입 (올해 자사주 매입, 역대 연간 최고치 보다 3배 이상)



- 알리바바 : -8.26%

* 중국규제당국, 인터넷 기업 독점 규제 방침 초안 발표



- 보잉 : +5.20%

* 11월부터 737 MAX 운항 재개

* 제이피 모건 "목표주가 155달러에서 190달러로 상향"



- GM : +5.44%

* 바이든 전기차 정책 수혜 기대감



- 비욘드 미트 : -16.94%

* 분기 실적 컨센서스 하회

* 맥도날드, 자체개발 식물 기반 패티 제품 공개



- 노바백스 : -12.81%

* 분기 실적 컨센서스 하회



- 넬넷 : +8.84%

* Credit Suisse "2021년 EPS 컨센서스 7.5달러 전망(이전 예측치 6.0달러), 목표 주가 55달러에서 75달러로 상향"


- 엑스페리 : +24.34%

* 분기 실적 컨센서스 상회

* 자회사 Tivo, 컴캐스트와 모든 미해결 소송을 해결하는 15년 특허 라이센스 계약 체결


- AT&T : +1.94%

* WarnerMedia, HBO Max를 중심으로 구조조정을 위한 정리 해고 시작


- 분기실적 컨센서스 상회

* 스캔소스(전자 제품) : +11.74%

* 스타텍(고객 관리 솔루션) : +20.36%

* 디스커버리(글로벌 미디어) : +3.62%





4. 코멘트



- 바이든 관련주 주의 필요

  * 오바마 당선 후 수혜주(TAN) 급락

  * 트럼프 당선 후 수혜주(KOL) 횡보

- 산업재, 소비재 주목

https://blog.naver.com/antsal/222141143036